Pike, Chapel, Uhura és Noonien Singh vulkánivá változnak egy küldetés miatt, az átalakulás azonban maradandó.

Ortegas testvére dokumentumfilmet készít az Enterprise-on, a produkció azonban rosszat sejtet a Csillagflottáról.

Amikor feltűnik egy bolygókat elpusztító erő, Kirknek a kapitányi székben kell bizonyítania a rátermettségét.

Az Enterprise Dr. Korby terepmunkájában segédkezik, az expedíció azonban tragikus fordulatot vesz.

La’an a holofedélzeten reked, miközben megpróbál kinyomozni egy fiktív gyilkosságot.

Pike és M’Benga egy tiltott bolygóra utaznak, hogy megszerezzenek egy ritka növényt.

Spock és Chapel az esküvőjükre készülnek, de Spock rájön, hogy egy alternatív valóságban rekedt.

Pike nehéz döntésekkel néz szembe, Spock és Chapel pedig megpróbálják életben tartani Batel kapitányt.