Amikor Worf Gowron mellé áll a polgárháborúban, döntenie kell a klingon és a föderációs szolgálat között.

Data romantikus kapcsolatba kezd, a hajót és a legénységet pedig tértorzulások veszélyeztetik.

Miután kondicinálják Geordi elméjét, a romulánok megpróbálják összeugrasztani a klingonokat és a Föderációt.

Dr. Crusher romantikus kapcsolatba kerül egy trill békeközvetítővel, egy baleset után azonban Riker lesz a szimbionta gazdateste.

Lwaxana egy kaeloni tudósra veti ki a hálóját, a férfinak azonban meg vannak számlálva a napjai.

Az Enterprise gépházában robbanás történik, Satie admirális pedig súlyos összeesküvésre gyanakszik a fedélzeten.

Vash érkezése zavarba ejti a kapitányt, a váratlan látogatást pedig Q megjelenése is tetézi.