Amikor az Enterprise egy csillagköd közelébe ér, egy kislány képzeletbeli barátja megelevenedik.

Picard béketárgyaláson segédkezik, miközben egy menyasszony kísértésének is ellen kell álljon.

Lwaxana az Enterprise-ra érkezik, hogy a hajón tartsa meg esküvőjét.

Egy akadémiai gyakorlat balesethez vezet, melyben Wesley és csapata elveszítik egyik társukat.

Az Enterprise időhurokba kerül, a legénység pedig újra és újra átéli a hajó pusztulását.

Riker szoros kapcsolatba kerül egy J’naii pilótával, aki egy nemek nélküli társadalomban él.

Worf súlyos sérülést szenved, egy kísérletező orvos pedig rizikós gyógymóddal áll elő.

Az Enterprise felderítőit idegen lények szállják meg, a behatolók pedig túszokat ejtenek a Csillagbárban.

A legénységen amnézia söpör végig, az Enterprise pedig háborús bevetésbe sodródik.